季娜(喜莲娜 饰)想引出川岛(金铁峰 饰)杀掉为张北(迟佳 饰)报仇，没想到川岛已经收买了自己的手下，季娜中枪倒下。张北与老铁(那志东 饰)赶到将季娜救出，季娜临死前告诉了张北存放原料的仓库地址。郑天民(易照博 饰)向川岛透露了老铁所在的共党秘密联络点不，川岛立即派人搜捕。郑天民约见赵薇如(梁诗冉 饰)，欺骗赵薇如说张北投靠了日本人，指派她去调查张北，而且要求不能告诉佟自清(夏凡 饰)。赵薇如虽有所怀疑，但还是接取任务离开。佟自清怀疑国民党内部出了内奸，他希望将赵微澜(蒋欣 饰)调离奉天暂时避一下风头。赵薇如尾随张北被发现，两人正在争执当中，突然一阵机枪扫射，二人一起突围，突围过程中张北背部受伤。