魏鹏飞(任天野 饰)在吴寒阳(刘一含 饰)面前不承认他的身份，还说她认错人，魏鹏飞和巴特尔被魏鹏举(肖聪 饰)带人追赶，野三郎(叶峰 饰)也在四处搜索，贺黑云(范志博 饰)趁机救下他们，三人骑马离去。黑河城中戒严，桥本向魏鹏举汇报说渡边认出七十九刀，但是被魏鹏飞打死。贺黑云将巴特尔和魏鹏飞藏在仓库的秘室中，吴寒阳来到城墙上听魏鹏举说起七十九刀的事情。野三郎认为贺黑云一定认识七十九刀，魏鹏举带人来到黑云货栈，歪曹命人将货栈团团围住，魏鹏举向贺黑云问起下午来人，野三郎提出搜查货栈，魏鹏举提醒他一定要有根据。野三郎坚持认为贺黑云认识七十九刀并将他藏起来，魏鹏举无奈命人撤退。魏鹏程(张陆 饰)向贺黑云问起枪声之事，他猜出是大哥魏鹏飞来了，贺黑云清楚吴寒阳已经知情。吴寒阳来到黑云货栈向贺黑云提出住几天，贺黑云请她住自己屋里，但吴寒阳提出住那货仓。贺黑云同意让吴寒阳住进入货仓，门开后魏鹏飞和巴特尔听到上面响动，吴寒阳在仓库里说起夜里七十九刀进城之事，她怀疑货仓里有密室。吴寒阳让贺黑云叫魏鹏飞出来，她心里只有他，虽然已经嫁过三个男人。吴寒阳激动之下口吐鲜血晕倒，贺黑云看到吴寒阳给魏鹏飞和巴特尔准备的军装和特别通行证，他们顺利出城，吴寒阳醒来后得知怀孕了，贺黑云劝她安心静养。贺黑云告诉吴寒阳说魏鹏飞已经出城，吴寒阳听完有些生气。武田俊教授来到漠北，所有计划中他们只剩下鹰羌古道没有掌握，松崎一直没找到西域水考，旭日班提出集中力量捣毁天狼城，松崎劝他不要与七十九刀继续纠缠，但旭日班还是想找到天狼城的确切位置并发起突然袭击。旭日班的日本名字是潜岛，他想用自己的方式寻找天狼城，还要独自进入。旭日班只身骑马进入鹰羌古道，他依靠贺老五画的图来到野狼谷，红獭(牟星 饰)(牟星 饰)和恩和在高处看到旭日班的闯入，他们回去告诉查干。旭日班在夜晚被群狼围住，狼群冲了上去，旭日班奋力拼杀，突然响起的枪声救了他，那是查干率人到来，旭日班晕倒过去，查干将旭日班带回天狼城，魏鹏飞听说后匆忙赶快过去，查干早就知道旭日班是日本人，以前没告诉魏鹏飞是因为她不想让别人知道自己曾和旭日班共同生活过，旭日班曾救过她的命。汉斯巴根是黑巴图的孪生兄弟，铁木尔是第二任七十九刀，死在贺黑云的客栈，汉斯巴根是老大，他被旭日班所杀，查干将以前的故事告诉魏鹏飞，她并不知道旭日班的真实身份。魏鹏飞告诉查干说黑巴图也是旭日班指使二管带(刘银平 饰)，他让查干将旭日班交给自己处理。旭日班从昏迷中醒来后见到巴特尔，当他知道自己在天狼城后有些意外，旭日班承认他是日本人的间谍。