方丈救下五煞后，由四师兄为他们疗伤，但五煞却依然不停大闹。游牧部落方面，五毒兄弟(潘元甲 饰)一直忘不了樱花(白庆琳 饰)花，所以用计逃出了游牧部落，在茫茫雪山之中，五毒兄弟不知道去哪里找，不幸的是马还跑，他只能依靠自己了。阿义(毕铁华 饰)不敢直接告诉六师兄及时雨(刘家辉 饰)是他父亲，所以单独循序渐进地地诱导六师兄让他回忆自己的亲生父亲，当及时雨进门说清这一切后，六师兄一时无法接受这些，出现了幻觉，与及时雨大大出手，及时雨却不还手。西行众人来到一处山谷间，高山平地而起，而前方没有其他的路可以走，众人决定就翻过这座。刚爬到一半，祁连三老中的老皮(周中和 饰)和老鬼再次出现，二人放出话，即使是同归于尽今天要把西行众人留在这里。及时雨给六师兄讲明了所有的一切，六师兄的家庭和出生，并在谈话间及时雨知道了六师兄变成哑巴的原因。六师兄不想接受者一切，选择一个人离开这里。但及时雨面对自己的儿子十分不舍得让他走，可六师兄却以死相逼。及时雨把这一切告诉五师兄，希望通过五师兄的帮助，能让六师兄回到自己的身边。西行众人方面还在与祁连三老激战，几经厮杀，众人渐渐被打散，高官员与哈官员二人躲在远处的角落里，不想正要去寻找和尚们的时候背老皮与老鬼抓住。尽管高官员一再表示强硬，但对于这些土匪级的人物，是毫无作用的。