顿珠(郝铁男 饰)贿赂降初，拜见东宝法王，意图煽动西藏噶厦闹独立，但遭到法王冷遇。法王大礼欢迎虚云大师，听了虚云劝说西藏归顺民国，表示不能担此重任。顿珠和降初故意为难虚云等人，以此赶走他们。法王请顿珠和虚云一起聊藏汉关系，法王表示中立。法王决定闭关，请虚云为众僧讲经，还请梦灵(唐波 饰)和吴礼(李志 饰)(李志 饰)为自己守护。虚云都答应下来。梦灵一时着急，闭关仪式上请法王不要闭关，最后法王让虚云处理梦灵。顿珠和降初趁机想赶走虚云等人，虚云在众人面前忍痛用香板打了梦灵，众人才被平息下来。虚云法师开始默默等待法王出关，而顿珠和降初则希望法王不要出关。