翟枫(何润东 饰)感激老乞丐和苏小小(柏妍安 饰)的照顾，离开芦苇村前发现苏小小喜欢收藏上海时髦女性的绘画，特意送了一幅给她。她心里非常高兴，但偏要嘴硬，说不喜欢。其实她嘴硬不承认喜欢的，又何止那幅画……荣华(刘容嘉 饰)是精武门管家荣贵的女儿，纯真的她误信谣传，以为父亲为翟枫、应元下所杀，决意向两人寻仇。翟枫在回上海途中，被荣华缠上，翟告诉她，荣贵其实是被日本人灭口，但她不相信,正好此时结识了帮会头子柯亦难(- 饰)，从此走上不归路……夕捷对李家祥(- 饰)一见倾心，介绍他给夕沅认识。李的洋药迅速治愈了夕沅的失眠症，夕沅对洋药产生浓厚兴趣，和他志趣相投，他也对她渐渐心生爱。这段三角苦恋会有什么结果？黄飞鹏(- 饰)对一垂危的病人束手无策，夕沅悄悄让病人服了洋药，病人霍然而愈。鄙视西洋医术的黄飞鹏知道后，责令她不得再使用西洋人的淫巧之技。