韩严法欲占有平君，却被一只猫干扰喷嚏不止，引起平君的怀疑，试出他不会武功之后，决心把他带出去找大将军。不料被苏诚(王江华 饰)拦下。韩严法怕苏诚说出自己身份，按苏诚的意思传令抓许广汉(尚铁龙 饰)夫妇，平君带伤回到家，发现父母被抓，更坚定了皇帝被假冒的看法。韩严法把许广汉夫妇打进大牢，又下令抓许平君(宋妍 饰)(宋妍 饰)。 平君逃出皇宫，到处寻找刘病已(张植绿 饰)(张植绿 饰)。在一个乞丐(陈刚;李明;杨益; 饰)的带领下，找到了病已。病已却因为自卑，怕平君成为自己的负担，平君却说不论病已变成什么样，自己都深爱着他，病已为之感动，称自己终于明白什么是真爱，两人在木屋中紧紧相拥。韩严法让苏诚当钦差大臣，苏诚却到处作恶。并带兵剿散了丐帮，不料却因此使病已出了名，各路好汉都来投奔病已。韩严法听说后，极为震怒。广陵王向其进计让乌龙院出面平乱。鸠摩空(傅虹均 饰)不肯平乱，韩严法欲用毒药除掉他，让武龙(蒋冰冰 饰)等三人向鸠摩空下毒，结果末毒死鸠摩空，反被鸠摩空收服，鸠摩空与刘病已合兵一处，准备推翻韩严法，苏诚此时已练成易筋经，武功大进，请命前去剿灭他们，大获全胜。 病已等人逃离途中，被刘贺(钟卫华 饰)(钟卫华 饰)下毒迷倒，刘贺决定利用病已等人，于是向韩严法上奏，说要