梁一桐父亲因儿子变节，不堪乡邻耻笑气郁而亡。梁一桐与杨紫月回家奔丧，遭到老母的痛斥，内心充满了痛苦。毛人凤(蔡传道 饰)等人商议组织“黑潮”行动，情报被高粱花(傅淼 饰)获取，但她写的情报如同天书，周文锦耐心传授她特工技能。梁一桐没能及时拿到大逮捕名单，潜伏特工“鲶鱼”冒险报警，周文锦果断指挥已经暴露的党员转移，只有中央大学支部被混入组织的杨紫月破获。毛泽东(王霙 饰)实施“关起门来打狗”的策略，东北战场我军不断取胜。蒋介石(沈保平 饰)乘海军旗舰“长庆号”前往葫芦岛督战，随行的梁一桐巧妙激发了舰长邓葆祥(王克 饰)的反战情绪，邓葆祥寻机退出了对塔山的轰击。杨百川受命担任徐蚌会战的督战官，发现18军居然用士兵尸体堆叠工事愤怒不已，上报蒋介石后却杳无音信，令他心寒不已。