周恩来(孙维民 饰)要求周文锦保护谈判代表张治中的家属。深夜，梁一桐派阿牛(王立 饰)拉着粪车赶到张公馆，自己开来美国大使馆汽车接应，等秦时关赶到飞机场已晚了一步。梁一桐路遇一流浪老人，自称是杨紫月的生父，秦时关意识到危机来临，当年他看中了杨紫月的特工天赋，杀害杨父嫁祸共产党。杨紫月与生父相识之际，黑枪响了，她发誓要为父报仇。解放军渡江在即，蒋介石(沈保平 饰)欲乘“长庆号”离开大陆，钦点梁一桐护驾，毛人凤(蔡传道 饰)也派秦时关上舰，两人为争夺邓葆祥(王克 饰)拔枪对峙，邓葆祥为水兵宁死不打内战的凛然正气所感动，下令抓捕秦时关。周文锦令梁一桐执行“剑鱼”行动，抓捕蒋家父子，梁一桐赶到溪口，以孟士衡的事迹攻心，陶水清(韦奕波 饰)幡然醒悟率部起义。返回途中，梁一桐忽被陈松林(张殿仑 饰)的手枪抵住后背，搏斗之中，陈松林说出了联络密语，原来他就是打入军统的特工“鲶鱼”。