秦时关安插的特务，借“苦肉计”博得王正昆(于诚群 饰)的好感，关键时刻，王正昆却把写好名单的蜡丸吞进了肚子，被送到医院开刀，取出的情报令秦时关大失所望。失去组织联系的夏子江(唐磊 饰)准备自发营救，秦时关暗设埋伏，梁一桐出手拦截了夏子江的行动。他与秦时关斗智斗勇，在周文锦的帮助下，再次接头成功，智取了特情人员名单。周文锦没想到自己身边的夏子江也是地下党员。虚荣好胜的夏子江为给新市委领导一个见面礼，暗杀叛徒梁一桐，幸有杨百川派陈松林(张殿仑 饰)暗中保护没能得逞。陈松林其实是军统特务，还奉秦时关之命监视梁一桐。夏子江一计不成又在梁一桐的吉普车上装了炸弹，周文锦知情后心急如焚，梁一桐在最后一刻跳下了车