戴笠(毕海峰 饰)因飞机失事死亡，梁一桐侥幸没有暴露。蒋介石(沈保平 饰)闻讯悲伤不已，亲自为戴笠选墓址。新任局长毛人凤(蔡传道 饰)表示不惜代价维持国都安定，在梅园新村四周设立了各种监视站，企图阻挡中共代表团的活动。在周恩来(孙维民 饰)的指挥下，中共代表团展开机智的斗争，跟踪的特务不断露出马脚。周恩来亲自下厨做红烧狮子头款待民主人士，众人被中共清贫的情操感动，反内战呼声日益高涨。蒋介石调兵遣将强占长春，周恩来揭穿了其拖延时间打内战的阴谋。毛人凤担心蒋介石陷入不利局面，遂派秦时关制造车祸。秦时关用重金收买一批土匪埋伏街头，深夜以抢劫钱财的名义袭击周恩来的轿车。司机中弹牺牲，身负重伤的副官与特务展开了生死追击。关键时刻，梁一桐得到“鲶鱼”的情报飞车救驾