周方(李士际 饰)乔装成鬼面人，带宝玉和奔月(杨蕊 饰)离开。此时，周方与紫衣侯(谭耀文 饰)决定避开敌人，要周方带着宝玉和奔月先入关外，由紫衣侯引开敌人，稍候在关外汇合。怎知竟遇见晴天(石黎明 饰)大师。经过一场厮斗，周方面具被震碎，宝玉终于知道鬼面人师傅竟是周方。周方为救两人，奋力战死。两人在危急间由金祖扬(董志华 饰)出手相救。宝玉等把周方的尸体推至钟馗庙安葬。奔月给了金祖扬一些银子，以为金祖扬会买副棺材给周方，岂知金祖扬却买了一大堆酒菜，宝玉对金祖扬的好感顿时锐减。安葬了周方，宝玉想带奔月离开，却被金祖扬数落武功不济，出去只是找死，宝玉不忿耍了几招君子剑给金祖扬看，金祖扬提点宝玉，谓喝酒能帮宝玉的剑法更上一层楼。紫衣侯苦等不到宝玉，李子源送了周方的破面具给紫衣侯，暗示周方可能出事的噩耗。紫衣侯决定回中原打探宝玉等的下落，怎知宝玉等正巧出关，两队人失之交臂。关外草棚里，宝玉又为身世而烦躁。金祖扬探出一本作家百晓生的书，表示有一则故事写到青萍山庄的事宜。奔月取过阅读，宝玉异常激动的奔出草棚，不能理解自己是否白艳烛和霍飞腾(邵兵 饰)的孩子，还有种种疑惑均得不到答案。奔月关心的追着宝玉，两人意外发现霍飞腾的坟地。宝玉倔强的不肯离去，奔月在金祖扬的劝说下离开让宝玉静一静。深夜，宝玉在坟地前喝酒耍剑，忽然遇上三名盗墓者。四人大打出手。早晨时分，四人仍然僵持不下，金祖扬被吵醒，发现四人对峙。宝玉被三人激怒，痛下杀手，把一人给杀了，其他两人则被金祖扬打跑。宝玉第一次杀人，害怕作呕。草棚内，李子源乘金祖扬和宝玉不在，把奔月给虏走，当两人回来时，只发现一张字条，叫两人上白云观找奔月。脱尘和木郎被关在白云观柴房里，终于患难见真情。王巅(徐向东 饰)在白云观密会白三空(计春华 饰)，原来一切阴谋都是两人的杰作。王巅志在盟主之位，而白三空则是要宝玉杀了大藏和紫衣侯为白艳烛报仇。大藏和珠儿(钟欣桐 饰)假扮道人潜入白云观终于发现脱尘和木郎的下落，怎知把两人救出来之时，被武当弟子围攻，情况堪忧。