沉香谷中，身受重伤的白艳烛在紫衣侯(谭耀文 饰)的照顾下，躲避着王巅(徐向东 饰)等人的追捕。王巅发现因为长期在沉香谷中驻扎，搜索，已经引起各路豪杰的不满。各门各派间的摩擦越来越频繁。最终，王巅只好决定留下火魔神(李维民 饰)继续搜索沉香谷。他带着众人离开，前往自己的轩辕山庄庆功。火魔神对这样的安排虽然不满，却也只能忍气吞声。火魔神的部下个个不高兴。最后火魔神私下决定：呆上一段时间就走人，也不管搜到没搜到紫衣侯等人。紫衣侯，白艳烛趁着对方守备松懈，偷偷逃出了沉香谷。京城外，宝玉追上木郎神君(赵鸿飞 饰)将一切谎言揭露。木郎神君不动声色，暗暗向紧随其后的两个锦衣卫打眼色。三个人欲置宝玉于死地！追踪木郎的宝玉在乡间被两位大内侍卫从后包围，木郎暗自得意以为可以在此结果宝玉性命，没料想到底宝玉技高一筹，不仅躲过一劫，还打伤木郎。趁侍卫纠缠宝玉之机，木郎落荒而逃。宝玉杀掉侍卫后继续一路追踪。木郎直奔距离沉香谷不远的平凉千户营，面见千户长陈恬(曹振全 饰)。宝玉眼见他消失在军营里。木郎从陈恬那里了解到白水宫大战的结果，并且告诉陈恬自己的身份已经暴露给宝玉，他要杀掉宝玉灭口。鉴于宝玉武艺高强，木郎命令陈恬调集强弩营兵力，他要做好圈套等待追踪而至的宝玉上钩。入夜，宝玉潜入军营深入木郎住处，却被埋伏在外的强弩营围个正着。一时间万箭齐发，宝玉虽然冲破围困却手臂中箭。危难时刻他拿出神木令牌，木郎为夺令牌丧失了抓住宝玉的时机。两人打斗间，宝玉毁了令牌。宝玉手臂受伤无力，他的宝剑被打落在地。宝玉为躲避木郎的追杀走投无路冲进了大漠。木郎还要再追却被陈恬及众属下阻拦。众人知道沙漠危险，没有足够的水和干粮没有人敢进沙漠。陈恬劝告木郎此季节常会起沙暴，更不可贸然行事，而误入大漠的宝玉也只有死路一条。木郎只得悻悻作罢。艰难跋涉的宝玉终于在沙漠中昏倒。苏醒后的宝玉惊喜地发现自己被脱尘所救。原来脱尘和奔月(杨蕊 饰)为了躲避武当道人的追踪，无奈之际进入了沙漠。脱尘讲出她和奔月在一起，只是奔月目前仍不想见他。宝玉心头一阵酸楚。脱尘讲述了白水宫大战的惨烈经过，春影(田雕侠 饰)夏婵史都(张亚坤 饰)将军纷纷战死，大藏，木郎被冲散下落不明，其余的人被迫退入沉香谷，现在也已失散，只剩奔月和脱尘两人。幸好来自大宛国的脱尘之前有在沙漠生活的经历，两人逃入沙漠，找到一块小小绿洲才能撑到现在。史都的信鸽让脱尘睹物思人黯然神伤。宝玉犹豫片刻，终于向脱尘讲出木郎的真实身份，脱尘完全不肯相信，气愤离开。奔月、宝玉，两人见面，思绪万千。奔月表示自己过去无法和宝玉在一起是因为天意，让宝玉认命。宝玉说在白云观是要真心实意与奔月成亲，他现在仍不明白为什么会发生那么不可思议的事情。奔月告诉宝玉，她隐约猜到一切都可能是圣母无心所为，请他接受已经与珠儿(钟欣桐 饰)成亲的现实并且原谅圣母。宝玉义愤难当！脱尘凭直觉认为此处离沙漠的边缘已经不远，大家应该齐心合力走出大漠再作打算。绝望的宝玉得知自己无法与奔月在一起之后，留下口信一个人离开。心中同样无法割舍宝玉的奔月不顾一切的去追赶他，脱尘只好随同前往。两人终于在沙暴来袭之前找到宝玉。面对大漠的滚滚黄沙，三人生死未卜。